西南药业股吧解析（西南药业下周开始复制成飞集成走势详解）

前二天洗盘不彻底，今天是彻底过瘾了，上下振幅竟然有15%，成交回报大家也看见了，游资为何这样抛售，估计是昨天0050的阴影在今天早盘上涨过程中在散发，许多游资看到大涨本来就熬不住，

前二天洗盘不彻底，今天是彻底过瘾了，上下振幅竟然有15%，

成交回报大家也看见了，游资为何这样抛售，估计是昨天0050的阴影在今天早盘上涨过程中在散发，许多游资看到大涨本来就熬不住，再想到昨天的0050走势，所以都慌不择路的选择逃跑，造成今天这样怪异的走势，在蓝宝石股票都大涨的过程中，666独此一家大跌4%。

账户市值回落很多，但我觉得这个是好事情，这样一次彻底的洗盘，将迎来一场浩浩荡荡的大牛行情！

好吧，我就从各方面说几点，大家体会下：

一，奥瑞德是国内蓝宝石龙头老大，我在这里不多说了，大家都清楚，我要说的是最近奥瑞德新近投资开工的一个基地：

　7月31日上午，作为我市2014年重点建设项目之一的七台河奥瑞德光电技术有限公司新建蓝宝石视窗材料基地项目在茄子河区举行盛大的奠基仪式。

　　张宪军、韩立华、郐晓山、陈志等市领导出席了奠基仪式，并为项目开工奠基。

　　七台河奥瑞德光电技术有限公司新建蓝宝石视窗材料基地项目总投资17.6亿元，占地面积10万平方米，建筑面积7.31万平方米，建设期2年。分两期建设和投入，靠前期投资3.8亿元，建筑面积4.83万平方米,购置安装260台套蓝宝石生产设备及配套加工检验设备，第二期投资13.8亿元，建筑面积2.48万平方米，购置安装690台套蓝宝石生产设备及配套加工检验设备。项目主要从事蓝宝石晶体材料生产及加工、航空航天光电窗口等加工制造及生产技术开发，建成后可年产蓝宝石晶体方料2350万MM、晶棒950万MM，年销售收入可达10.5亿元，预计利润总额2.97亿元，年可纳税3700万元。该项目的开工建设，是我市在新技术、新材料产业领域的又一重大突破，必将为我市经济发展注入新的活力。

二，苹果iphone6及其他新品（iwatch等）发布会已经定好9月9日的日期，有人会说，到时没有蓝宝石怎么办，我想说，iwatch肯定是蓝宝石表面是已经得到证实的了，至于iphone6，有2个尺寸的，4.7寸和5.5寸的，据说这次是大尺寸上面用蓝宝石屏幕，但不管怎样，苹果以后的产品，蓝宝石是趋势这个不会变，国内的华为以及日本的手机都开始用蓝宝石屏幕了，苹果会落后吗？

三，我为何说股价只有在洗盘后才会大涨，你要知道，这个奥瑞德蓝宝石龙头老大，这样的股票，17元，18元的价格，有多少人要抢，看看8月22,25,26，三天走势就知道了，那么这些抢入的都想等坐轿，大家都是聪明人，谁给你抬轿啊，所以要洗盘，越彻底越好，那样就可以慢牛走出来了，可以对照成飞集成（等会我还会把成飞起飞前一天的走势发上大家看）

好了，说了一些情况了，懂的人也该懂了，不懂的人我这里再总结几句：

一个蓝宝石龙头老大，本身就是技术，产量，市场份额都占据靠前了，正宗苹果供应商（重组报告上写明的），不算现在产能，七台河项目2年收益3亿利润，，你们掂量掂量。然后再比较下几个相关公司：

一，露笑科技，他本身是做什么铜线的，就有一个还在意向中的蓝宝石项目，且这个项目全投产也只有奥瑞德的几分之一，股价已经炒到30元。

二，水晶光电，主营电薄膜元器件，少量蓝宝石衬底（中报占比例20%不到），现在也是投资了蓝宝石项目，全部投产后产量估计还不到现在奥瑞德的五分之一，现在股价23元。

三，晶盛机电，蓝宝石公司蓝宝石单晶炉，晶棒，切磨都有项目，还算全面，但公司规模和奥瑞德相去甚远，股价24元，

四，最近连续大涨的亿晶光电，中期蓝宝石收入59万元，占比微乎其微，只是最近有一个1.3亿的投资蓝宝石项目，股价就已经到达15.68元。

没比较就不知道，比较了，就知道奥瑞德应该是多少股价合理，靠前波，30元是完全不过分吧，后期看各方面配合，如果合力很好，参照成飞的走势应该到48元附近，经过这次强力洗盘，下周伴随着苹果新品发布会，股价稳步上涨是可以期待的。

最后我再发一张成飞集成大涨前一天的走势图，大家看看，和今天的666走势比较下，你应该感觉到点什么吧

2013年蓝宝石10强企业

1奥瑞德

2蓝晶科技

3同鑫光电

4京京光电

5吉星新材料

6中镓半导体

7四联光电

8水晶光电

9浩天光电

10天通股份

先转一篇奥瑞德的基本面文章：奥瑞德借壳西南药业（600666）基本面状况分析

2014-08-12广发电子彭琦彭琦-电子行业分析师

1）奥瑞德是个什么样的公司

奥瑞德是哈尔滨一家从军工业务起家的企业，经过近10年打拼，一跃成为国内最大的蓝宝石长晶企业，其成品率和销售量均列国内领先位置。由于公司还担负国家导弹用蓝宝石整流罩，所以具有军工企业性质。

目前蓝宝石整体出货量约220万片/月（折合2寸），其中晶棒占比约60%，抛光的成片占比40%。扣除其消费电子和其他方面的用途，大概用于LED的每个月是120万片，按照国内LED用蓝宝石一个月约230万片测算，奥瑞德近占国内LED用蓝宝石份额的一半，是国内蓝宝石产业的绝对龙头。

公司是典型的研发型公司，在蓝宝石长晶上拥有多项专利，其领导者左洪波左掌门，过年都是蹲在实验室里。其研发成就有很多，举个简单的例子，公司产能增长了70%，但其优异的电控系统却使电费没有增加1度。

2）14年业绩预测：公司1-4月盈利2000多万，该业绩取得是在哈尔滨北环停电下靠销售存货所得，实际晶柱产出较少。按照现在的产能释放考虑，预计Q2-Q4该部分业绩将会更好，全年预计在1.3个亿左右利润，如果考虑下半年产能扩张后边际成本的下降和需求持续饱满，全年业绩有可能达到1.8-2个亿

再引用一篇股市高手分析文章，摘主要内容：

兴业证券表示，通过对苹果专利研究及苹果与GTAT5.78亿美金的合作，蓝宝石盖板会是苹果未来的战略性材料，体现苹果的长远布局。ipnhone一旦应用蓝宝石盖板，蓝宝石行业将实现跳跃式发展。2014年LED衬底及蓝宝石窗口片规模约50亿元，预计2015年至2016年苹果蓝宝石盖板需求将达到75亿元、93亿元，非苹果蓝宝石盖板需求将达到40亿元、70亿元。

在个股配置上，兴业证券表示，未来苹果蓝宝石最大供应商有望占据全球市场40%以上份额（目前全球最大公司市占率20%左右），因此存在10倍以上增长空间，是产业链中最具有投资价值的企业。从苹果需求来看，具备技术佳、成本低和规模大三方面能力的厂商最有可能成为苹果供应商。

我认为参***的预测，未来仅仅是苹果iphone系列对蓝宝石的需求就将大大超过目前的led的市场，可以说因为苹果的介入，蓝宝石行业发生几何倍数的增长，目前全球智能机市场，苹果和非苹果占比是大约是1:4我认为在蓝宝石板手机应用上，应该是1:2，在手机应用上，蓝宝石行业需求比目前增大了6倍，而这还没考虑手机领域蓝宝石的年复合增长，既然传统led领域年增长尚且有30%，那么在智能机领域，增长应该不会低于led领域。此外在可穿戴设备领域，例如iwatch，Googleglass（谷歌眼镜），这些行业龙头起到的示范效应，同样巨大，可以想象，未来还有更多的企业进入智能手表，智能眼镜，而这一领域对蓝宝石需求，我认为可能不亚于智能手机领域，从这可以说，未来蓝宝石行业出现了10倍级别的需求扩张。

相比较最近一两年炒的火热的石墨烯，石墨烯运用可以说还处于实验室阶段，距离商业化还很遥远，但是蓝宝石行业的爆发，已经近在咫尺，可以说就是第四季度，到明年上半年就可以看到的变化，这一点我们从奥瑞德2014一季度营收可以看出，相比前几年，已经出现增长。

财务数据显示，2011年、2012年、2013年及2014年1-4月，奥瑞德营业收入分别为1.14亿元、2.15亿元、3.88亿元和1.12亿元，净利润分别为4090.76万元、1750.19万元、7536.01万元和2131.41万元。今年前4月公司销售收入同比已大幅增长，随着下游市场需求的持续走高，全年销售收入将有更大幅度的增长。向来一季度属于淡季，而未来伴随整个行业出现十倍级的爆发，而奥瑞德，中国最大的蓝宝石长晶企业，全球产能最大、长晶技术优良、成本控制能力佳。可以说是行业中的龙头企业，出现爆发式倍数级别的增长是可以预见的。

这让我感觉类似于之前的特斯拉对于电动车领域的颠覆，原先电动车市场需求很小，但是因为特斯拉介入，彻底改写电动车市场的需求，也是倍数级别。因此我认为蓝宝石行业正处于10倍级别爆发的黎明

对于目前有媒体盯着所谓以往业绩不理想的，其实可以理解，我标题是

行业爆发前的黎明，对于目前，不单单是奥瑞德业绩不理想，哪怕是全球的蓝宝石企业业绩同样不理想。

美股GTAT是苹果蓝宝石的合作商。我们来看下这家最近一年的美股牛股的半年报：

截至6月28日的2014财年第二季度GTAT实现营收5,800万美元，虽同比下滑65.54%，但环比却飙涨157.78%；按非美国通用会计准则计算，GTAT第二财季每股亏损额达到0.16美元，而上年同期其每股收益为0.19美元；按非美国通用会计准则计算，GTAT第二财季毛利率为25.2%，虽不及上年同期的35%，却好于上一季度的8.5%。　GTAT预计2014财年按非美国通用会计准则计算的每股摊收益将在0.12美元至0.18美元这一区间，高于其此前预期(0.02美元至0.18美元)

也就是GTAT半年业绩还是亏的，

而GTAT2013年最低点2.61美元，今年2月份上10美元，股价不到一年翻了4倍，而昨天收盘是17.66美元，最近6个月涨了70%。相比去年低点，涨了将近700%。而他去年业绩亏损，上半年依旧亏损，按全年预计，市盈率也达到100倍以上，可以说在全球范围内，对待处于行业爆发前的黎明的龙头企业都是给予高估值。

而那些处于业绩巅峰期上市的企业才应该高度警惕，这样的例子还少吗，开盘就是最高价，然后一路下跌，伴随着恰恰也是业绩的一路下滑。因此我认为奥瑞德恰恰才是处于爆发前期的企业。

切合题材操作，题材炒作向来是讲究天时地利人和，奥瑞德借iphone6上市前夕，这样的安排，可想而知，目前市场上，其他的蓝宝石概念股，如露笑只是合资，并且还不是大股东，而且厂都没建起来，股价就从10来元涨到最高突破30。结合iphone6上市，蓝宝石龙头在最恰当的时候应时而出，今天在连续一字板，放巨量，市场接盘依旧踊跃，可以说停牌前的资金应该是退出了。而看好的资金介入，抬高了市场的整个成本。

短线我看到25-30，最近全息手机的炒作给了很好的借鉴，对于那些即将爆发领域，不必拘泥于以往的业绩如何，更应该站在整个行业角度来看，对于那些即将爆发行业，全球市场给予的回应皆是如此！

好吧，那么我自己在简单概括下：哈工大奥瑞德的蓝宝石不仅是龙头老大，又是军工专用材料，领导者左洪波是我国蓝宝石的奠基人，技术专利不少，8月1日新建蓝宝石材料基地，将进一步巩固行业老大地位。这个是企业基本面。

再来看看行业前景，9月9日苹果新品发布会已经定下日子，媒体已经基本确定苹果此次iphone6的2个尺寸都会有蓝宝石屏幕，只不过4.7寸的一部分是康宁大猩猩玻璃，一部分是蓝宝石屏幕，（为何说4.7寸肯定有一半产品用蓝宝石屏幕，我已经查到原因，因为4寸的晶棒平面正好可以切割成2片4.7寸的屏幕片，一点都不浪费，所以苹果此次的屏幕尺寸4.7寸也是有道理的。具体的大家可以百度搜一下看看分析）那么苹果已经开始大量使用蓝宝石屏幕了，其他手机特别是三星，LG，等等，国内的小米，华为（已经使用）等等都要进一步使用，可以想象在手机这一块，蓝宝石14年后期到15年的发展前景已经大的令人咋舌了，全球每年出产的智能手机有3亿多部！

好，那么我们再来看看奥瑞德的业绩情况，在蓝宝石行业刚开始的2011年，就取得了4000多万的利润，而2012年蓝宝石大跳水的那年，很多企业都大幅度亏损，奥瑞德业绩也是有1700万的利润，2013年增长到7000多万，14年年初由于当地停电等原因，但1-4月份也有2000多万利润，大家可以想象，一旦手机行业的蓝宝石应用爆发，这个龙头企业的利润会是怎样？而且爆发就在15年！

看一下美国GTAT的股价，17美元多，还是一个亏损的蓝宝石企业，一年多时间股价从2美元多涨到现在的17美元多，美国人民看到的就是他和苹果合作的蓝宝石前景，不然按照市盈率算，股价2美元到天了。

在前面一篇分析，我比较了同行业上市公司的股价，这里，因为奥瑞德是借壳，其实就是一个新股了，那如果奥瑞德作为新股，他上市应该多少价呢，大家想想，18元就是他的顶了？

前面我引述了说可能下周会复制成飞集成的走势，很多人觉得无可比性，那我这篇也就不提成飞集成，我想起了一个比较接近的，游族借壳梅花伞，这个应该可以类比，同样是借壳，一字板后面走势大家看看，

分析到现在，你应该明白了，一个处于行业爆发前期的行业老大，股价18元，你觉得很贵吗？

很多散户在股市亏钱，就是不知道什么股价是远远脱离价值的，什么股价是远远低估的，