狂奔的太古与万象城，卖不动的加拿大鹅，没有消失的“LV系”｜一周全球观察

太古地产参与三亚海棠湾云戒岛（有税）商业项目焕新

北京远洋乐堤港深夜美食街区将于年底营业

杭州第二座万象城开业，拥有近350家品牌

伊索Aesop西南首店将落地成都太古里

库迪咖啡香港首店开业

海底捞将要在日本开温泉度假村

LV限时餐厅将第四次登陆韩国

星巴克中国市场第四季度净新增门店326家

瑞幸咖啡门店总数突破13000家

第三季度香四核心区的空置率回落至9.7%

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商业地产

*开业/新招

01太古地产参与三亚海棠湾云戒岛（有税）商业项目焕新升级

赢商网获悉，太古地产于11月1日宣布与中国旅游集团就海南省三亚市海棠湾云戒岛（有税）项目达成合作。太古地产主要负责该项目的物业租赁及运营管理。

太古地产表示，公司的愿景是提升该项目作为海南省国际级优质零售目的地的定位。自9月底焕新升级以来，三亚云戒岛（有税）项目迎来了Louis Vuitton、Alexander Wang、Buccellati、Celine、Dior、Fred及其它13家有税商店的开业。未来，该项目将陆续引入超90个国际国内知名品牌，涵盖奢侈品、运动服饰和餐饮等品类，包括Damiani、Giorgio Armani、 Hublot, Loro Piana、Ralph Lauren及Tod’s等。

●图源：太古地产官网

02北京远洋乐堤港深夜美食街区将于年底营业，面积超7000平米

10月31日消息，北京远洋乐堤港深夜美食街区“贰肆坊”预计年底营业，营业时间将延至凌晨2点。主题街区位于购物中心北侧，面积7000平方米，目前处于筹备阶段，规划10余家餐饮企业，预计年底开业。

据悉，北京远洋乐堤港项目位于运河商务区先行启动区，占地超10万平方米，分为东西两区。商业购物中心已于今年6月底开业，共有260余家精选店铺，其中30%为副中心区域首进品牌、20%为区域旗舰品牌、其余为热门人气品牌。

03杭州第二座万象城开业，拥有近350家品牌

杭州第二座万象城——城北万象城正式开业，项目位于杭州城北副中心CBD核心区域，与地铁4/10号线（杭行路站）无缝接驳。购物中心体量15万方，旨在打造丰富、品质、趣味的社交休闲空间，焕新满足人们对城北区域高品质购物和体验的需求。

项目拥有近350家品牌，包括浙江首家MELAND SPORT、浙江首家荣耀SI4.0形象高级销服一体店、浙江首家全新形象华为智能生活馆等知名品牌。

04最新的豪华购物中心Jio World Plaza，在印度孟买开业

Mukesh Ambani’s Reliance Industries Ltd. （穆克什·安巴尼信实工业有限公司）于11月1日在孟买开设Jio世界广场(JWP)。这个高档购物中心展示包括路易威登(Louis Vuitton)、卡地亚(Cartier)、巴黎世家(Balenciaga)、Tory Burch和范思哲(Versace)在内的奢侈品牌，迎合印度不断扩大的富裕消费群体。

JWP位于Bandra Kurla Complex (BKC)黄金地带，与Nita Mukesh Ambani文化中心、Jio世界会议中心和Jio世界花园无缝连接。Jio世界花园是一家石油到电信的企业集团，也是印度最大的零售企业。

*业绩/租金

01新鸿基7个商场联动送3000万港元消费奖赏，料人流及生意额达双位数增

新鸿基地产将联动旗下位于香港及广州的七大商场，包括港铁沿线商场：新城市广场、YOHO MALL形点、MOKO新世纪广场、新都会广场、荃湾广场、新达广场，以及广州天环Parc Central，由11月18日起推出「好赏 • 同游」消费礼遇，向港人及旅客送出价值高达3000万港元的购物优惠券，以及适用于新地香港指定商场的「新地赏你礼品卡」。

*ESG新视角

01太古地产再度领先全球房地产可持续标准排名,高踞恒生可持续发展企业指数首位

太古地产宣布，公司连续第七年获全球房地产可持续标准(Global Real Estate Sustainability Benchmark，GRESB)评选为「全球业界领导者——综合物业发展类别」，及连续第四年被评为「全球发展商业界领导者——综合物业发展类别」。

本年度GRESB的参评企业数目按年增加15%，全球逾2000间、分别来自75个国家的企业参加评选，涵盖共约17万项资产，资产总值高达7.2万亿美元

02

品牌追踪

*新店来了

01布局中国内地第三座城市，伊索Aesop西南首店将落地成都太古里

赢商网获悉，澳大利亚护肤品牌伊索Aesop西南首店将落地成都太古里东里L1层，目前处于围挡状态，这是该品牌在中国内地布局的第三座城市。

02意大利家具品牌Poltrona Frau于上海开出全球首家新概念旗舰店

近日，赢商网获悉，意大利奢华家具品牌Poltrona Frau于上海市苏州河畔盛大揭幕全球首家新概念旗舰店。Poltrona Frau全球首家新概念旗舰店是品牌迄今为止在全球规模最大的展示空间，3000㎡的通透建筑空间内，通过多元产品的陈列和色彩巧妙搭配，展现出灵感家居的未来范本。据了解，Poltrona Frau已经进入中国10年。

03库迪咖啡香港首店开业：继续“卷”低价，除了美式10港元、全场一律20港元

赢商网获悉，10月30日，库迪咖啡（COTTI COFFEE）香港首店正式开业，门店位于中西区上环，无限极广场正对面，港铁上环站E1出口旁。

从菜单来看，库迪香港门店所提供的产品基本与内地市场无异。目前门店处于开业特惠阶段，除了售价10港元的美式，其余沙冰、果咖、椰子以及燕麦等系列产品一律都是20港元，邀请新用户下载APP还可获赠免费咖啡。

有当地网友称，“在便利店的矿泉水都要将近10港元一瓶，库迪这是来整顿香港咖啡市场的。”

●图源：小红书@Cotti库迪咖啡-招商中心

04海底捞将要在日本开温泉度假村

海底捞10月31日公告称，公司全资附属公司Newpai与特海的全资附属公司Haidilao Japan订立股份 *** 协议，后者同意出售所持有的全部JAPAN HAI股权，代价为26亿日元。股份 *** 完成后，JAPAN HAI将成为海底捞的全资附属公司。

公告表示，JAPAN HAI由Haidilao Japan于2023年9月15日在日本注册成立，注册资本为5000万日元。主要从事日本酒店管理及营运，并持有在日本开发温泉的许可证。该公司计划开发一个混合式温泉度假村，将于2027年竣工。

05路易威登限时餐厅将第四次登陆韩国

法国奢侈品牌路易威登近日表示，将在首尔开设第四间快闪餐厅“我们路易威登”（Woori Louis Vuitton）。此次限定餐厅将于首尔江南区清潭洞的路易威登旗舰店正式开幕，有韩国本土厨师首次参与其中。路易威登表示，计划通过此限时餐厅在时尚、艺术和美食领域同韩国开展紧密合作。

06Timberland在日本开设首家概念店

Timberland首家概念店日前在日本开业，位于东京代官山区，由时尚总监兼造型师长谷川昭夫和设计工作室 Daikei Mills 合作打造，将美国和东京文化融合到一个空间中，主要发售品独家 *** 版产品、标志性鞋履以及与品牌和艺术家的合作产品等，还会提供个性化定制和鞋靴免费清洁服务。

*业绩速览

01星巴克2023财年收入达30亿美元，中国市场第四季度净新增门店326家

星巴克公布2023财年第四季度财报。期内营收93.7亿美元，同比增长11.4%；归属于公司净利润为12.2亿美元，上年同期为8.78亿美元；同店销售增长8%，得益于客单价上涨和客流量增加。

截至2023年10⽉1⽇，星巴克整个财年综合净收入达到30亿美元，同比增长11%，创下历史新高。财年末，星巴克全球共有38038家门店，第四季度中国净新增门店326家，再创历史纪录，门店总数达到6806家 ，新增785家门店、同比增长13%，强调继续向2025年9000家门店目标前进。

此外，星巴克公布了推动公司增长计划的最新进展，该计划包括加速其全球业务，并在未来三年内节省30亿美元的成本。

总的来说，这家咖啡巨头的目标是到2030年在全球达到5.5万家门店，而目前的门店数量超过3.8万家。

02瑞幸咖啡2023年Q3营业利润9.62亿元，门店总数突破13000家

11月1日，瑞幸咖啡公布2023年第三季度财报。第三季度总净收入72.00亿元，同比增长84.9%；美国会计准则(GAAP)下营业利润约为9.62亿元，营业利润率为13.4%。

第三季度，瑞幸咖啡门店规模进一步扩大，净新开门店2437家，总门店数量环比增长22.5%。截至第三季度末，门店总数达13273家，其中自营门店8807家，联营门店4466家，预计年底门店规模将达到15000家。

瑞幸咖啡表示，在门店加速布局和产品不断创新的双重作用下，叠加以数字化为核心的战略，本季度新客户数超过3000万，月均交易客户数达到5848万，再创历史新高。截至三季度，瑞幸咖啡累计消费客户已超过2亿。

03麦当劳三季度营收66.9亿美元，中国门店数达5582家

麦当劳公布2023年第三季度财报。期内，麦当劳营收66.9亿美元，同比增长14%；全球同店销售额（追踪开业至少13个月的餐厅）增长8.8%。

受英国、德国和加拿大市场强劲需求的推动，麦当劳国际运营市场部门的同店销售额增长了8.3%，包括中国和日本在内的国际发展特许市场的同店销售额增长了10.5%，增速略低于2022年同期。

聚焦到中国市场，截至9月30日，麦当劳中国系统餐厅门店数为5582家，2022年同期为4905家， 一年时间内净增长达677家 。

04Prada集团前三季度收益增长16.8%，Miu Miu零售净额增加49.5%

奢侈品集团Prada公告截至2023年9月30日止9个月的未经审核收益。期内，集团录得收益净额33.44亿欧元（折合258.79亿元），同比增加16.8%（按固定汇率计，下同）；零售销售净额增加17.1%，由全价及同比销售带动。

分品牌来看，Prada品牌的零售销售净额增加13.1%，而Miu Miu的零售销售净额增加49.5%。按区域划分，期内，除美洲外的所有地区均录得双位数增长，亚太区增长21.2%，其中香港及澳门增幅较大。

05雅诗兰黛业绩不及预期股价大跌近19%

在截至9月30日的第一财季内，雅诗兰黛销售额同比大跌10%至35.2亿美元，不及分析师预期的35.4亿美元，净利润从上年同期的4.89亿美元暴跌至3100万美元。

该集团表示，业绩的下滑主要受亚太旅游零售恢复缓慢和中国市场复苏表现不及预期影响。财报发布后，雅诗兰黛股价大跌近19%至104美元，创上市以来最大单日跌幅，市值约为374亿美元。

06加拿大鹅股价大跌超10% ，全年展望低于预期

加拿大鹅第二财季营收2.811亿加元，略高于预期的2.792亿加元。但展望2024整个财年，其预计总收入将在12亿美元至14亿美元之间，低于公司原先预期的14亿美元至15亿美元，理由是宏观经济压力。

截至11月1日收盘，加拿大鹅股价大跌10.18%至9.97美元，最新市值约为10亿美元。此前其股价已连续第11天下跌，延续了有史以来最长的连跌纪录。

07高鑫零售发盈利预警：预计2024财年中期亏损净额大幅增至3.7亿元

高鑫零售发布盈利警告称，预期截至2023年9月30日止六个月期间录得亏损净额约3.7 亿元至3.8 亿元，而去年同期的亏损净额约0.87 亿元。

预期亏损主要由于期内的供应链业务收缩及保供业务萎缩、业绩不及预期、较去年同期折扣促销力度加大导致销售利润减少等综合因素导致。

*新品/营销

01沃尔玛正在与设计师Brandon Maxwell合作开发两个自有品牌

沃尔玛正在与设计师Brandon Maxwell合作开发两个自有品牌，除 T 恤和运动裤等基本款外，还会包括更多时尚季节性单品，例如羊毛夹克和及踝靴等。

有分析指出，多年来沃尔玛一直试图追赶竞争对手亚马逊，此次调整将进一步提升其竞争力。去年底，该零售巨头还打造了内衣和睡衣品牌Joyspun。

02LV中文品牌播客正式上线

据时尚商业快讯，LV首个中文播客揭幕“EXTENDED”已正式上线，通过邀请不同领域的创意工作者展开对话，让听众深度探索上海的城市故事，深度展现品牌的多方视角，突显品牌精神。目前该栏目已发布4期节目，共获得近3万的订阅。

*公司战略

01丝芙兰目标年销售额突破200亿欧元大关

丝芙兰首席执行官Guillaume Motte日前在采访中透露，公司最终的目标是年销售额突破200亿欧元大关，这是LVMH旗下核心品牌Louis Vuitton所达到的里程碑。目前丝芙兰在全球35个国家经营着700家门店，拥有 4.6万名员工，去年收入规模达到120亿欧元，成为LVMH第二大业务。

02Chanel成立美妆业务新团队

Chanel日前成立一支新的美妆业务团队，由今年9月加入品牌的法国高管Nadège Winter领导，负责为新的美妆产品制定战略，强化品牌与消费者之间的共鸣。Nadège Winter曾在Calvin Klein和Wool and the Gang担任高级战略传播职务，并于2008年创立创意机构Nadège Winter Agency。

03安踏集团更换Logo

安踏集团日前发布全新Logo，以进一步统一企业形象。根据声明，新Logo将会印在公司的企业文件上，包括但不限于中期及年度报告、公告、通函、新闻稿及宣传刊物，并会在公司网站上使用。该集团于上个月发布未来3年的发展规划，目标在2025年实现中国市场份额第一。

*关店/破产

013400亿联合办公鼻祖WeWork，正式宣布申请破产

11月1日，据知情人士称，联合办公鼻祖WeWork计划最早于下周申请破产。这家美国公司的估值曾经一度达到了470亿美元（约3400亿人民币），现在却沦落到了倒闭的命运。

WeWork发言人拒绝就“市场推测”置评，他提到了公司在周二提交的一份证券文件，称“延展协议为我们提供了时间，让我们继续与关键金融利益相关者进行积极对话，并与他们接触，执行我们正在进行的战略努力，以增强我们的资本结构”。

*人来人往

01瑞幸咖啡首席战略官Reinout Hendrik Schakel将于年底离职，曾操盘公司美股IPO及处理财务造假危机

11月1日，瑞幸咖啡在2023年第三季度财报中提及，由于个人原因，公司首席战略官Reinout Hendrik Schakel将于2023年底离职，但将从2024年1月开始作为外部顾问继续向公司提供专业知识。

02VF集团撤回年度业绩指引，将更换Vans总裁

在激进投资者的压力下，The North Face母公司VF集团决定撤回本财年的业绩指引，并将更换Vans品牌总裁，以尽快改善业绩。

在截至9月30日的三个月内，该集团收入下跌2%至30.34亿美元，其中Vans收入大跌21%至7.48亿美元，The North Face大涨19%至11.28亿美元，Timberland下跌7%至4.88亿美元，Dickies下跌8%至1.71亿美元，其它品牌增长6%至4.96亿美元。

03

资本捕手

*新店来了

01劳力士收购欧米茄旗舰店大楼

劳力士日前通过旗下子公司收购了一座位于日内瓦最贵购物街的建筑，是其竞争对手品牌欧米茄旗舰店所在的大楼。

根据日内瓦土地登记处的文件，劳力士为该建筑支付了1.2亿瑞士法郎的价格。有业内人士指出，此举意味着欧米茄每月将向劳力士支付大笔租金，两个品牌之间竞争加剧。对此消息，劳力士发言人暂未回应，斯沃琪发言人拒绝作出评论。

02传ASOS有意出售Topshop

据外媒援引消息人士透露，业绩持续低迷的ASOS正在探索出售Topshop的可能，不过目前还处于早期阶段，暂未与潜在买家进行任何谈判。ASOS于2021年初从破产的Arcadia手中收购Topshop、Topman、Miss Selfridge和HIIT等品牌业务，交易价格为2.65亿英镑。截至目前，ASOS拒绝对该消息作任何回应。

03传Aurelius有意收购The Body Shop

据路透社援引知情人士消息，私募股权投资者Aurelius正在与Natura & Co洽谈收购The Body Shop的事宜，交易估值或低于行业预估的4亿英镑至5亿英镑，较Natura&Co. 2017年与欧莱雅达成的11亿美元收购价格缩水过半。截至目前，Natura & Co和Aurelius拒绝回应相关消息，The Body Shop暂未回复。

04SHEIN收购英国快时尚品牌Missguided及其知识产权

有报道指出，SHEIN收购了英国时尚零售集团星狮集团旗下的快时尚品牌Missguided及其所有知识产权。本轮双方并未披露收购价具体金额。

GlobalData分析师Alice Price在最新报告中表示，此次收购将进一步强化SHEIN在英国服装市场的影响力，在英国的市场份额预计会跃升至2.2%，成为英国十大服饰零售商之一。在美国市场，Shein也通过收购Forever 21来提升自身的市场份额。

05传LVMH将收购Chanel鞋履制造商Leo Shoes

据外媒援引知情人士消息，LVMH即将完成对意大利新生代奢侈鞋履制造商Leo Shoes多数股权的收购。Leo Shoes是总部位于意大利莱切 Casarano的手工制鞋公司，专注于生产高品质的鞋履，目前已经与150多个品牌建立合作，客户包括Ferragamo、Chanel、Valentino和Gucci等，去年营收收入超过2.3亿欧元。

06悉尼Chatswood Chase购物中心出售近半股份，并将进行大规模重建

Vicinity Centres正在加大对仍在蓬勃发展的奢侈品零售市场的投资，以3.07亿澳元的价格收购了悉尼Chatswood Chase购物中心近一半的股份，并将进行大规模重建。

此举正值奢侈品零售商寻求扩张之际，与此同时，消费者信心普遍疲软、利率上升对支出造成冲击。这是在疫情之后罕见的对购物中心进行扩张的押注。

07荃湾海滨广场以意向书形式出售，意向价9亿港元

世邦魏理仕获委托为独家代理，以公开招募意向书形式出售荃湾怡乐街1-9、2-23号及怡康街1-7、2-12号海滨广场，意向书截止日期为2023年12月12日。物业意向价为9亿港元，每平方呎约3708港元，扣除市值约2亿的车位后，每平方呎约2884港元。

海滨广场于1990年落成，整座商场共有11层(地下至8楼及2层地库)，为全港首个直立式商场。总楼面面积为242691平方呎，并提供155个私家车位及16个货车位。

*IPO

01茶百道将于下周开启香港NDR路演

茶百道将于下周进行香港NDR，目标今年内于港交所挂牌上市。据悉，截至2023年8月8日，茶百道在全国共有7117家门店，遍布全国31个省市，实现中国大陆所有省份及各线级城市的全覆盖。

02消息称麻六记考虑最早于2024年在香港IPO

市场消息，麻六记考虑最早于2024年在香港IPO。据麻六记抖音旗舰店资料显示，麻六记是由汪小菲等人创建的川菜品牌，成立于2020年8月，注册资本800万，目前在线下有18家实体餐厅(北京12家、上海2家、成都4家)，主打的招牌菜是毛血旺、辣子鸡和水煮鱼等川菜。线上也开拓了酱料、速食、零食、火锅底料、预制菜等各类食品。

03老乡鸡回应赴港IPO：系假消息

近日市场传言老乡鸡赴港IPO，老乡鸡相关人士回应称系假消息，“我们自己内部都蒙了，啥时候说的。”此前2022年5月，老乡鸡曾提交招股说明书、拟上交所主板挂牌上市；今年8月，老乡鸡选择撤回A股IPO。

04传Tory Burch将IPO

据外媒援引消息人士透露，美国轻奢品牌Tory Burch正在与摩根士丹利合作，探索 IPO 的可能性。Tory Burch创立于2004年，由同名创始人担任首席执行官和首席创意官，产品包括鞋包、成衣及家居等，在北美、欧洲、中东、拉丁美洲、亚洲及澳洲设有250多家独立精品店。对于相关消息，该品牌与摩根士丹利均拒绝作出回应。

04

行业风向

01香港首9个月零售额按年升两成，核心区商铺空置率回落至9.7%

香港 *** 统计处11月1日公布，今年首9个月零售业总销货价值估计升18.6%，总销货数量升16.5%，网上销售值跌2.3%。据公布，9月的零售业总销货价值估计为318亿港元，按年升13%。

另据美联工商铺资料研究部数据，今年第三季度香港铜锣湾、中环、尖沙咀、旺角四核心区的空置率回落至9.7%，而与零售业相关的商户数目亦见增加。展望后市，美联旺铺董事梁国文指出，最新一份施政报告推出「减辣」措施，商铺市场有望受惠，加上零售业复苏的势头可望持续，预料核心区街铺的空置率将持续回落至9%至9.5%。

02服饰零售商发现很难摆脱中国供应链

据彭博社消息，adidas、Nike和优衣库等服饰零售商近年来一直在尝试把供应链从中国迁出，以减少对中国工厂的依赖。

然而在全球大环境充满不确定性的当下，寻找替代的生产中心对于服饰零售商来说也是一大难题。鞋履品牌Bata全球可持续发展主管Laura Magill直言，她很难找到像中国供应商一样做到质量、效率和价格都能保证的替代方案。

05

行业风向

01德勤料香港本财年赤字达1316亿港元

德勤就2024/25年度香港《财政预算案》提出初步建议，预计港府今年财政年度将录得1316亿港元赤字，而截至明年3月31日，料财政储备将降至7032亿港元，按年跌18.7%。德勤中国税务合伙人尹佩仪表示，其计算准则跟随 *** 做法，将发债所得计算成收入在内，而财政司司长陈茂波曾预测今年将发600多亿港元债。

02日本 *** 宣布17万亿日元经济 *** 计划

日本 *** 11月2日召开临时内阁会议，通过了一项包括减税在内的经济 *** 计划，总额超过17万亿日元（约合1130亿美元），以应对国内通货膨胀等经济问题。

03英国公司破产率创新高，澳洲企业破产数量达到2015年以来最高水平

据BBC消息，英国今年破产的公司数量有望达到2009年金融危机最严重时期以来的最高水平。英格兰和威尔士的最新官方数据显示，截至9月底的三个月内，破产率较去年同期上升10%，面临破产风险的公司数量也急剧增加。

另悉，在截至 9月30日的三个月内，澳大利亚企业破产数量飙升至2015年以来的最高水平。

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的数据显示，上一季度共有2486家企业破产，其中建筑业的倒闭数量居首。来自破产公司 Crouch Amirbeaggi 的清算人Nicholas Crouch表示，他对过去两年建筑行业的破产案激增“并不感到惊讶”。

04加拿大经济出现衰退，2023年俄罗斯经济将增长2.8%

加拿大统计局10月31日发布八月份国内生产总值（GDP）报告，发现利率上升、通货膨胀、森林火灾和干旱状况继续给经济带来压力。八月份是连续第二个月成长保持平稳，初步估计第三季经济出现萎缩。

另据塔斯社4日报道，俄罗斯财政部长西卢安诺夫当天表示，2023年俄罗斯经济增长率将达到2.8%，「已经完全弥补去年俄经济下降约2%的结果」 。

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