信用卡消费、保障性安居工程贷款同比增长

一季度不良双升 信用卡消费、保障性安居工程贷款 同比分别增20.4%和63.0%

5月12日，银监会发布的数据显示，商业银行的不良贷款和不良贷款率呈双双上升的态势，银行业资产质量面临较大压力。

数据显示，2016年一季度末，中国商业银行不良贷款余额13921亿元，较上季末增加1177亿元。商业银行不良贷款率1.75%，较上季末上升0.07个百分点。

一位银行信贷部人士表示：“中国经济的L型走势短期很难改变，银行业的不良情况也不可能短期出现改观，特别是钢铁煤炭等严重过剩行业中的一些大型企业出现风险事件，让银行很是头疼。”

商业银行拨备覆盖率则继续下降。银监会的数据显示，3月末商业银行拨备覆盖率为175.03%，较去年底下降6.21个百分点。上市银行的数据则显示，一季度末工行、农行的拨备覆盖率已跌破150%的监管红线。

东部暴露充分，中西部上升较快

近年来，由于经济增速放缓、企业经营业绩下降，商业银行不良贷款率持续攀升，至2015年年末已升至1.67%。今年一季度末，则继续上升至1.75%，显示商业银行不良贷款持续暴露。

目前上市银行都发布了一季度业绩报告，其资产质量也不容乐观。从行业上看，不良贷款主要集中在批发零售业、制造业等行业。区域上，东部地区暴露较为充分，较早暴露的江浙出现了不良企稳甚至下降趋势，但中西部地区开始上升较快。

“目前企业主业倒闭产生的风险已大大减少，现在主要是担保链风险。从浙江不良贷款的比率和消化能力看，浙江的信贷风险完全可控。”农行浙江分行行长冯建龙表示，“现在的暴露期不是风险潜伏期，更不是信贷的收缩期。恰恰相反，当前随着信贷风险的暴露，不良贷款的出清，腾挪空间加大。”

从A股16家上市银行的数据来看，仅有中信银行和宁波银行不良率比去年末小幅下降。其他银行的不良率仍有不同程度的上升或者和去年末持平。

具体而言，农业银行不良贷款率最高。今年一季度末不良率高达2.39%，但与2015年末持平。其次为招商银行，不良贷款率为1.9%。南京银行最低，其不良率为0.85%。

政策性银行不良贷款率则远低于银行业平均水平。21世纪经济报道记者从国开行获悉，截至3月末国开行不良贷款率0.8%，已连续44个季度控制在1%以内。换言之，其不良率低于行业平均水平0.95个百分点。

一位接近国开行的人士向21世纪经济报道记者表示，国开行的贷款主要投向基础设施和基础产业，亦即贷款投向政府项目居多，很少出现不良贷款。如投向民营企业，当民营企业无法偿还贷款时，因国开行是地方基建的主要支持者，其会向地方政府施压，地方政府则向民营企业施压使其偿还贷款，因此开行的不良率较低。

除此之外，2016年一季度末，商业银行关注类贷款余额3.2万亿元，相比去年末上升0.31万亿。据21世纪经济报道计算，商业银行关注类贷款占贷款总额的比重由上年末的3.79%上升至今年一季度末的4.02%。

按照五级贷款分类标准，关注类贷款属于正常贷款，指借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款。在一定情况下，关注类贷款有可能转化为不良贷款，其指标变动亦引起市场关注。

不过银行业的盈利能力保持稳定。截至2016年一季度末，商业银行当年累计实现净利润4716亿元，同比增长6.32%。

银行业的资产规模则突破了200万亿。2016年一季度末，中国银行业金融机构境内外本外币资产总额为208.6万亿元，同比增长16.7%。负债总额为192.5万亿元，同比增长16.1%。

值得一提的是，2016年一季度，银行业用于信用卡消费、保障性安居工程等领域的贷款增长很快，同比分别增长20.4%和63.0%。

工行、农行拨备覆盖率降至150%以下

虽然中国银行业整体风险抵补能力较强，但不良的大幅增加也消耗了大量的资产减值准备金。

银监会的数据显示，2016年一季度末，商业银行贷款损失准备余额为24367亿元，较上季末增加1278亿元。拨备覆盖率为175.03%，较上季末下降6.21个百分点。

21世纪经济报道记者梳理发现，目前城商行、股份制商业银行的拨备覆盖率普遍高于国有大型商业银行。从上市银行的数据来看，一季度末南京银行的拨备覆盖率最高，达447.33%。其次为宁波银行，其拨备覆盖率为327.84%。

按照此前银监会的要求，商业银行的拨备覆盖率应至少达到150%。目前工行和中行的拨备覆盖率已降至150%以下。一季度报告显示，工行、中行的拨备覆盖率分别为141.21%、149.07%。

早在2015年11月初，即有报道称包括工行等多家银行正在与监管部门商议，希望放松现行150%的拨备覆盖率监管指标。21世纪经济报道记者就工行、中行拨备覆盖率低于150%向两家银行及银监会发出采访请求，但目前尚未收到回复。

有接近工行的人士向21世纪经济报道记者表示，对几家银行拨备覆盖率降到150%以下不必担忧。因为中国银行业的拨备仍处于全球领先水平：国内几家大型银行拨备率高于140%，而2015年全球最主要的十家大型银行的拨备覆盖率平均值是70%左右。此外，中国银行业的利润、拨备、资本状况较好，损失吸收能力较强。

银监会的数据显示，中国银行核心资本充足率继续上升。2016年一季度末，商业银行加权平均核心一级资本充足率为10.96%，较上季末提高0.05个百分点；加权平均一级资本充足率为11.38%，较上季末提高0.08个百分点。

据测算，假设2016年新增不良为5000亿，若新增不良以120%计提拨备，则对利润的影响占比约为9.4%，对应为上市银行腾挪出利润空间范围在4%-15%不等。