上市银行信用卡座次重排 浦发民生垫底

按照国家发改委、中国人民银行相关通知：9月6日起，全国银行卡刷卡手续费率将执行新的标准。此次调整后，由于行业分类取消，发卡机构向收单机构收取的手续费率降至0.35%，据测算，商户们需要承担的刷卡手续费率平均在0.6%左右，比之前降低了一半。

银行卡费率调整势必对各银行的银行卡尤其信用卡业务带来影响，引起各家银行的策略调整。从信用卡业务数据发现：基于各种原因，过去几年上市银行的信用卡业务已经呈现明显的分化。从发卡量和透支余额衡量：工商银行排名稳居榜首，招商银行略有下滑，浦发银行和民生银行则垫底。

信用卡累计发卡量：工行霸榜、浦发垫底

已经在A股上市的银行中，有12家自2010年以来持续披露信用卡数据。面包财经翻查各家报表发现截止2016年6月底12家银行发卡量已经达到5.9亿张，比2010年末增加了3.48亿张。

截止今年6月底，工商银行以11779万张的累计发卡量居各大上市银行发卡量的首位，是唯一一家发卡过亿的银行。浦发银行和兴业银行是仅有的两家累计发卡量低于2000万张的银行。其中，浦发银行的发卡量仅为1484.2万张，在所有12家银行中排名末尾。下表是面包财经（微信公众号ID:mbcaijing）根据财报数据整理的各银行发卡量排名情况：

招商银行当前的累计发卡量依然排在股份制商业银行首位，但在总排行中由2010年的第二位降至当前的第三位，被建行超越。从2010年到当前，建行信用卡新增了近6000万张，而招商银行增加了3882万张。

在过去5年半的信用卡增幅排行榜上，浦发和兴业同样垫底，是仅有的增幅低于1500万张的两家银行。

浦发银行与兴业银行的发卡量排名与其资产和营收规模并不相称。浦发银行2016年上半年的营收为821.72亿元，仅排在五大行和招商银行之后，位列第七；兴业银行的资产规模则位居股份制商业银行之首。

信用卡透支余额五年增五倍 民生银行垫底

12家银行的合计信用卡透支余额在过去5年的增长远高于发卡量的增幅。截至2016年6月底，这12家银行的信用卡透支总额高达28168.82亿元，与2010相比增加了23769.1亿元。透支额增幅高达5.4倍，同期发卡量只增加了1.44倍，反映出每张卡的平均透支额显著提升。

在截止今年6月底的信用卡透支额排行上，工商银行仍以4328.3亿元的透支额居首，建设银行紧随其后，招商银行位居股份制商业银行榜首。而民生银行信用卡的透支额为513.38亿元，在所有12家银行中排名末位，不到招商银行的六分之一。

在从2010年至2016年中期的增幅排行榜上，民生银行和兴业银行位居后两位。其中民生银行增加了349万张，是其中唯一一家年均增幅低于100亿元的银行。

信用卡信贷规模超7万亿 农行不良率接近3%

根据中国人民银行数据，2015年中国信用卡信贷总额已高达7.08万亿元，同比增长26.42%，是2008年的7倍多。下图是面包财经根据央行数据绘制的信用卡信贷总额变动趋势图：

信用卡发卡量和信贷规模的增加，为发卡量较大的银行带来不菲的收益。以招商银行为例，2016年上半年招商银行在信用卡业务中的利息收入为155.55亿元，非利息收入为52.37亿元，合计近200亿元。招商银行在2016年上半年的净利润352.31亿元，信用卡的收入对招商银行举足轻重。

信用卡依然是各银行较为优质的资产。央行数据显示：截止2015年底，在信用卡逾期半年未偿的信贷总额为380.27亿元，同比增长6.32%。增幅远低于去年信用卡信贷总额26.42%的增幅。

12家银行中只有7家单独披露了信用卡的不良率，大致与各家的整体不良率持平，其中农行不良率最高，为2.98%，高于该行的整体不良率。

通观上市银行的信用卡核心数据，尽管差距悬殊，但过去几年信用卡业务整体发展迅猛，已经成为不少银行举足轻重的业务。但是当移动支付时代全面来临，支付宝和微信支付迅猛增加之时，整个银行卡业务都面临冲击，信用卡也难幸免。

过去5年，银行卡和信用卡增长迅猛，但5年之后还有多少人在用银行卡？有多少人用信用卡？