信用卡江湖解析：工建招稳居前三交椅 平安增势迅猛

　　“受大环境下行影响，多家股份行信用卡业务经历了逾18个月的不良"双升"。”前述股份行信用卡中心副总裁对21世纪经济报道记者透露，“期间退出和压缩了大量高风险客户，直至去年年末情况才得以逐步改善。”

　　信用卡江湖风云四起。

　　上市商业银行2016年半年报发布基本结束，21世纪经济报道记者梳理发现，截至6月末，工商银行信用卡发卡量高达1.18亿张，成为全球最大的信用卡发卡银行。

　　同为第一队列，建行、招行则位居亚、季，发卡量分别为8789万张、7359万张。除交通银行外，其他国有大行信用卡发行量均超过5000万张。

　　股份行中，以信用卡业务见长的广发银行发卡量已逾4000万张，中信银行、光大银行则以3000多万张的发卡量紧随其后。

　　值得注意的是，在整体贷款需求“遇冷”之际，8家上市股份行队列中有6家信用卡透支贷款余额较年初增幅逾10%，浦发银行以55.3%的迅猛增幅居于首位。

　　此外，21世纪经济报道记者留意到，信用卡透支贷款业务的资产质量有逐渐“企稳”的迹象：二季度末信用卡逾期半年未偿信贷总额占信用卡应偿余额的1.43%，环比微幅下降；招行、浦发、平安的信用卡透支贷款不良率分别较年初下降0.16、0.23、0.35个百分点。

　　半年新发卡5500万张

　　从上市银行半年报披露的信用卡发卡量（或流通卡量）情况来看，整体而言：国有大行中，工行、建行“领跑”，中行、交行信用卡增长相对乏力；股份行中，平安银行则呈异军突起之势，招行、广发、中信、光大则继续雄踞股份行信用卡发卡量的前四把交椅。

　　具体来看，截至6月末，工商银行信用卡发卡量为11779万张，为唯一一家信用卡发卡量破亿的上市银行。国际权威机构Payments Source公布数据称，工商银行成为全球最大的信用卡发卡银行。

　　同列信用卡发行的第一梯队，建行、招行则位居亚、季，发卡量分别为8789万张、7359万张。除交通银行（4714万张）外，其他国有大行信用卡发行量均超过5000万张。

　　股份行中，以信用卡业务见长的广发银行发卡量已逾4000万张（截止2015年末数据），中信银行、光大银行则以3000多万张的发卡量紧随其后。

　　若以2016年上半年新增发卡量的指标来看，工行、建行的领先位置并未被动摇。但令人咋舌的是，流通卡量尚不足2300万张的平安银行，其上半年新增发卡量逾450万张，力压同城的招商银行（新增442万张）。

　　对此，平安银行一零售条线中层人士对21世纪经济报道记者透露，“逾2200万张流通信用卡中，近40%的获客来自于集团渠道。去年信用卡中心通过集团子公司间交叉销售等渠道的发卡数，占新增发卡量的33%。2016年集团更提出向银行零售端"引流"，预计2017年初发卡量将攀升至3000万张的水平。”

　　此外，光大银行、中信银行上半年新增发卡量亦表现不俗，分别为344万张、332万张；兴业、民生新增发卡量则较为逊色，分别为201万张、168万张。

　　据21世纪经济报道记者测算，2016年上半年五大行新增发卡量约为2885万张，9家股份行新增发卡量约为2600万张（因浦发银行、华夏银行、广发银行未披露上半年发卡数量），14家商业银行今年前6个月信用卡发行量约为5500万张。

　　日前央行发布的《2016年第二季度支付体系运行总体情况》显示，信用卡和借贷合一卡用发卡数量共计4.73亿张，同比增长9.26%，环比增长5.17%。

　　在华南一股份行信用卡中心副总裁看来，“从今年上半年行业数据观察，商业银行信用卡新增发行、交易消费、透支余额等一系列活跃性指标的增长仍然非常迅猛。”

　　信贷透支需求旺盛

　　五大国有银行中，工行、农行、中行、建行、交行的信用卡透支贷款余额分别为4328.3亿元、2293亿元、2671.3亿元、3960.6亿元和2880.7亿元，较年初增幅为3.2%、3.2%、3.8%、1.5%和6.1%。

　　值得注意的是，受上半年个人按揭房贷业务的“集中井喷”，尽管信用卡贷款余额普遍较年初有小幅增长，但五大行信用卡贷款在零售贷款中占比却悉数下滑：工行、农行、中行、建行、交行信用卡贷款在零售贷款中占比分别为11.2%、7.5%、9.6%、10.2%和26.6%，较年初下滑0.6至1个百分点不等。

　　反观股份行队列，具体信用卡业务经营策略则有所分化：

　　在“信用卡透支贷款余额”指标上，“零售之王”招商银行以3404亿元稳坐头把交椅，中信、光大分别以1980.3亿元和1926.8亿元居第二、第三席位，三者贷款余额较年初增8.7%、12.9%、10.1%。

　　第二队列中，则既有搅局者，亦有掉队者。截至6月末，浦发银行信用卡贷款余额为1717.3亿元，较年初增幅达55.3%；其以高歌猛进的姿态直逼第四位的民生银行。报告期内，民生银行信用卡贷款余额为1800亿元，仅较年初增长5.3%。

　　与国有行类似的是，受房贷业务增长迅猛的影响，除浦发、平安、华夏的信用卡贷款余额在零售贷款中占比较年初上升4.5、2.2和3.8个百分点外，其余股份行占比均呈小幅下滑。

　　在信用卡消费额/交易额方面，截至6月末，工行信用卡以1.4万亿元保持领先，建行（1.15万亿）、招行（1.05万亿）、交行（8852亿元）紧随其后；农行、光大、民生、平安的消费额/交易额亦超过5000亿元。

　　对此，华东某商业银行的个人业务部负责人解释称，信用卡消费额仅指持卡人在商户购买商品的刷卡金额，交易额则包含消费额以及取现、转账等交易发生的金额。

　　“不同银行对这两个指标的认定和披露口径有所区别。”

　　在对银行收入贡献上，招商银行、中信银行、浦发银行的信用卡业务收入分别为208亿元、115亿元、113亿元。

　　其中，招商银行信用卡利息收入占大头（155.6亿元），同比增长26%；中信、浦发则是非利息收入占比近七成，分别为78.5亿元和76.6亿元，同比增长40%、125%。

　　此外，21世纪经济报道记者留意到，信用卡透支贷款的行业不良率经历了近两年持续攀升后，于2016年第二季度首度微幅下滑。

　　据央行发布的《2016年第二季度支付体系运行总体情况》显示，截止第二季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额占信用卡应偿余额的1.43%，占比较一季度末下降0.02个百分点。

　　截止6月末，农行、建行、交行、兴业的信用卡业务不良率分别为2.98%、1.28%、2.14%和1.67%（其中农行披露“个人卡透支”项下的不良率），较年初上升0.18、0.2、0.32和0.14个百分点，工行信用卡不良为2.48%；

　　同期，招行、浦发、平安的信用卡业务不良率分别为1.21%、1.33%、2.15%，较年初下降0.16、0.23、0.35个百分点。

　　缘何建行、农行、交行不良较年初普遍上升，但行业整体信用卡逾期却环比下滑，一信用卡中心人士对记者解释称，其一是各家银行对信用卡不良的逾期期限核定口径有

　　所区别；其二是一季度信用卡逾期半年未偿信贷总额占比为1.45%，较2015年末上升0.22个百分点，“二季度的微幅下滑是建立在一季度不良上窜22个BP的基础上。”

　　“受大环境下行影响，多家股份行信用卡业务经历了逾18个月的不良"双升"。”前述股份行信用卡中心副总裁对21世纪经济报道记者透露，“期间退出和压缩了大量高风险客户，直至去年年末情况才得以逐步改善。”