基金经理郭斐怎么样(交银基金经理郭斐)
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本文目录
1、交银郭斐
2、管理的3只基金
3、交银成长30混合
4、交银经济新动力混合
5、基金持仓分析
6、投资风格
【P1 交银郭斐】
累计任职时间：3年又100天
任职起始日期：2017-09-26
现任基金公司：交银施罗德基金
现任基金资产总规模：154.47亿元
任职期间最佳基金回报：195.07%
郭斐先生：复旦大学经济学学士。
2009年8月至2014年3月，高盛(亚洲)/高华证券公司任职。
2014年，加入交银施罗德基金，任行业分析师。
2016年1月1日至2017年9月22日，交银稳健配置混合基金经理助理
2017年9月26日至今，交银成长30混合基金经理
2018年6月2日至今，交银经济新动力混合基金经理
2020年2月27至今，交银创新领航混合基金经理。
【P2 管理的基金】
郭斐目前管理的基金有3只，这3只基金都是独立管理的。整体上都属于“新经济创新成长派”
管理时间最长的是：交银成长30混合，任职3年95天，最大回撤-35.55%，任职回报150.48%
业绩最好的基金，交银经济新动力混合，任职2年211天，最大回撤-24.84%，任职回报195.07%
交银“创新领航”作为2020年郭斐的新基金，“创新领航”主题涵盖了：把创新发展作为应对环境变化、增强发展动力、把握主动权的发展之策,实现关键核心技术自主可控、推动产品和产业向价值链中高端跃升、甚至引领行业发展新方向的优质上市企业。
业绩基准是(小部分港股)：沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%
从业绩看，按照四分位来看，都在四位数的前1/4，业绩算是优秀
【P3 交银成长30混合】
基金类型：混合型
风险等级：中高风险
基金规模：22.04亿元（2020-09-30）
基金经理：郭斐(2017-09-26任职，3年100天，回报150.48%)
成 立 日：2013-06-05
管 理 人：交银施罗德基金
业绩基准：75%×富时中国A600成长指数收益率+25%×中证综合债券指数收益率
投资方向：不超过30只精选的成长型上市公司股票
1、阶段业绩优秀，近3年143.89%，近2年222.36%
2、从波动和收益看，近2年夏普2.36，近1年1.80，最近一年低了些，主要是部分个股持仓影响。
3、最近一个季度基金持仓影响，招商评级变成了4星，上海证券三年变成了3星，济安金信仍然是5星没有变。
4、机构持有比例下降，目前1年都保持在11%，比之前下降了一般。
5、前十重仓股的持仓集中度基本上均衡，保持在50%左右，但是换手率明显增加了，尤其是2020年6月30日，换手率3倍
【P4 交银经济新动力】
基金类型：混合型
风险等级：中高风险
基金规模：72.34亿元（2020-09-30）
基金经理：郭斐（2018-06-02任职，2年216天，回报195.07%）
成 立 日：2016-10-20
管 理 人：交银施罗德基金
业绩基准：沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%
投资方向：深度优选在经济新常态下受益于发展新动力的优质企业,分享因中国经济改革、创新和升级发展所带来的投资新机会
1、阶段业绩居前，近2年232.82%，近1年182.4%
2、从波动和收益看，近2年夏普2.32，近1年1.81，基本上和交银成长30混合一致
3、从评级看，整体评级高于交银成长30，
招商评级5星，上海证券三年43星，济安金信仍然是5星没有变。
4、机构持有比例相对比交银成长30的话，也是高的，最新数据是2020-06-30，机构持有比例在28.24%
5、同样持仓的话，前十重仓股的持仓集中度45%，最近1年基金换手2倍左右。
【P5 基金持仓分析】
从上述指标来看，交银经济新动力整体优于交银成长30
持仓股票的投资风格，两只基金倒是都侧重大盘成长和价值。具体来看：
2只基金持有的股票基本雷同
一方面：基金经理坚守的亿纬锂能、紫光国微等电子设备股票年内涨幅不俗；
另一方面按照顺周期的思路，地产、银行、保险等板块均进入重仓股票池中，但效果不佳，拖了基金业绩的后腿。
2020年整个地产板块低迷，交银成长39持有了保利地产，新城控股（三季度重仓新进），鲁商发展，万科，金地集团。
交银经济新动力，持仓的地产比重相比成长30少些。
【P5 投资风格】
关于“价值投资”其实不少大佬也给出了不同的诠释，价值投资的内涵和外延都有了新的变化，如果说价值投资的出发点是发现价值的话，那落脚点应该是创造价值。包括不断颠覆自身，重塑产业，为社会持续的创造价值。
如果说成长的话，也可以有新的内涵和外延，不过郭斐累计任职时间：3年又100天，算是交银培养的新生代基金经理，市场新锐基金经理中的佼佼者。
本文仅分析其持仓风格，毕竟郭斐整体管理基金时间不长，感觉整个持仓个股风格还不是很稳定，成长和周期的切换比较频繁！
从上述持仓看：郭斐配置比较灵活，擅长在电子、通信、半导体等领域挖掘个股，但也会根据情况配置防御周期股，比如2020下半年的地产。前十行业的持仓集中度在50%，
其实交银成长30混合在2018年前十重仓股同时配置了成长股和周期股，成长以先进装备制造等为主，同时有辅助以银行地产，在整个2018年下跌的行情中，整体回撤较好；2019年也抓住了科技成长股的风口，在2019年广发刘格菘的大满贯之外，整个交银2019年还是不错的。
提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！
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