600798海运股吧(宁波海运(600798)股吧)

股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2015－015

转债代码：110012 转债简称：海运转债

宁波海运股份有限公司

关于实施“海运转债”赎回事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2015 年 5 月 11 日

赎回价格：103 元/张(含当期计息年度利息，且当期利息含税)

赎回款发放日：2015 年 5 月 15 日

赎回登记日次一交易日(2015 年 5 月 12 日)起， “海运转债”将停止

交易和转股；本次提前赎回完成后，“海运转债”将在上海证券交易所摘牌。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1818 号文核准，宁波

海运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2011 年 1 月

7 日公开发行了 72 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

72,000 万元。经上海证券交易所上证发字[2011] 4 号文同意，公司

72,000 万元可转换公司债券于 2011 年 1 月 20 日起在上海证券交易所

挂牌交易，债券简称“海运转债” 债券代码 110012” “海运转债”

， “ 。

自 2011 年 7 月 8 日起进入转股期，初始转股价格为 4.58 元/股，当前

转股价格为 4.50 元/股。

公司股票自 2015 年 3 月 3 日至 2015 年 4 月 14 日连续 30 个交易

日中有 20 个交易日(2015 年 3 月 17 日至 2015 年 4 月 14 日)的收

盘价不低于当前转股价格 4.50 元/股的 130%，根据《宁波海运股份

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转

债的赎回条款。2015 年 4 月 14 日召开的本公司第六届董事会第一次

临时会议审议通过了《关于提前赎回“海运转债”的议案》,董事会

决定行使本公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日 2015 年 5 月 11

(

日)登记在册的“海运转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票

上市规则》和《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“海运转债”持有人公

告如下：

一、赎回条款

根据本公司于 2011 年 1 月 5 日刊载于《中国证券报》、《上海

证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《宁

波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 关于有

中

条件赎回条款的约定：

在本可转债转股期内，如果公司股票任意连续 30 个交易日中至

少有 20 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含)，公司

有权按照债券面值的 103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回

全部或部分未转股的可转债。

任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次

不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。

若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交

易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整

后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

盘价不低于“海运转债”当前转股价格 4.50 元/股的 130%，已满足

“海运转债”的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为 2015 年 5 月 11 日收市后在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的

“海运转债”的全部持有人。

(三)赎回价格

根据《宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为 103 元/张(含当期计息

年度利息，且当期利息含税)。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日(2015 年 1 月 7 日)起至本

计息年度赎回日(2015 年 5 月 12 日)止的实际日历天数(算头不算

尾)。

当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.6%×125/365=0.548 元/张

对于持有“海运转债”的个人投资者和证券投资基金，本公司按

20%的税率代扣代缴个人所得税后，实际赎回价格为 102.890 元/张

(税后)；对于持有“海运转债”的合格境外投资者(QFII)，本公

司按 10%的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为 102.945 元/张

(税后)；对于除上述两种情况以外的持有“海运转债”的投资者，

本公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为 103 元/张。

(四)赎回程序

本公司将在赎回期结束前在本公司选定的中国证监会指定媒体

《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)上发布“海运转债”赎回提示公告至少

3 次，通知“海运转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日(2015

年 5 月 12 日)起所有在中登上海分公司登记在册的“海运转债”将

全部被冻结。

本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体《中国证券报》、

《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

(五)赎回款发放日：2015 年 5 月 15 日

本 公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日

(2015 年 5 月 11 日)登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理

了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“海运转债”

数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日 2015 年 5 月 15 日)

(

在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款

暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(六)交易和转股

赎回登记日次一交易日(2015 年 5 月 12 日)起，“海运转债”

将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“海运转债”将在上海证

券交易所摘牌。

三、联系方式

宁波海运股份有限公司证券部

电话：(0574)8765 9140

传真：(0574)8735 8228

地址：宁波市北岸财富中心 1 幢

邮编：315020

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

二○一五年四月十六日