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人民币紧随卢布贬值：会不会成为“卢布第二”人民币若贬值8类人损失惨重人民币兑美元即期汇率周二连续第五天收低，再次刷新近半年来低位。中间价连四日回调并刷新两周低位。假期因素致购汇盘趋强，令人民币跌势雪上加霜。交易员认为，本月以来人民币市场价与中间价偏离幅度日渐扩大，主要原因是央行没有进行明显的干预，加之美元指数处于高位，市场购汇需求和心理预期均推动人民币朝贬值一侧波动；未来市场价与中间价的偏离料成为常态。中国央行副行长易纲上周末曾在公开场合提到，今年人民币为全球第二强货币。人民币今年兑美元下跌，兑日圆、欧元和英镑则走高。但这并非贬值，而是美元走强所致。人民币兑日圆上涨了约9.5%，兑欧元和英镑分别上涨8%和3%。这是中国央行首次公开警示人民币过于强势，意味着在通缩阴霾袭来以及亚洲货币普遍贬值的情况下，中国可能会改变汇率政策。

昨日，人民币即期汇率连续第五个交易日走低，或将创出七个月以来最长连跌纪录。与此同时，央行[微博]连续第四天调低了人民币对美元汇率中间价。高盛分析认为，鉴于明年一季度中国经济增长可能放缓，人民币走软的风险正在积聚。

昨日亚市盘中，人民币对美元汇率最新下跌0.05%至6.2247，过去五天累计下挫0.56%，或将创出5月28日以来最长连跌纪录。而央行将人民币对美元汇率中间价调低0.02%至6.1230，为12月9日以来最弱水平。即期汇率较中间价低1.6%。《每日电讯报》认为，中国已经悄悄地加入了亚洲的货币贬值大战。11月初以来，人民币兑美元贬了2%，这越来越像是中国为了应对日本、韩国等亚洲主要国家货币贬值而采取的举措。

东亚银行驻香港外汇分析师赖春梅表示，经济增速放缓对人民币短期前景不利，鉴于美元的强势，人民币可能跌至6.25。

高盛分析师在周一发布的一份报告中称，过去两年中国经济在第一季都较为疲弱。在增长疲弱、低通胀以及周边国家货币贬值(尤其是日元大幅贬值)的情况下，人民币贸易加权汇率的强势尤为显著。报告还指出，在恢复内、外部平衡之下，新兴市场货币疲势料延续至2015年。

基本情形假设下，人民币仍将在中期维持稳定。瑞银宏观组认为，2014年美元兑人民币汇率将基本保持在6.1，但双向波动将有所增大；人民币已不存在低估，相对贸易加权的一篮子货币已大幅升值；因此在未来的汇率改革中，决策层应当将增强人民币汇率弹性作为主要政策目标，而并非继续专注于管理汇率升值速度。

如果人民币出现短期内贬值的风险，A股市场恐将承压。我们认为虽然中期人民币的贬值风险很小，但是短期即期汇率的波动会改变人民币长期单边升值的预期，不能排除人民币在几个月的时间里出现小幅贬值的可能性。从海外经验来看，新兴市场的每一轮货币贬值都伴随着资金的流出和股市的下跌。从行业上看金融和地产往往是受伤最严重的领域。

如果人民币贬值可能引发阶段性的资金流出风险。随着人民币波动性的大幅增加和中美息差的不断缩减，人民币和美元之间套利交易可能大幅缩小，热钱流出中国。如果人民币升值接近尾声，同时中国的实业投资回报率减弱，美国的实业投资回报率大幅上升的话，不能排除未来有企业长期资金的流出，未来商业地产恐将面临一定风险。随着债券、信托、房地产(行情专区)的违约事件陆续浮出水面，海外资金对中国宏观经济的担心可能加剧，从而引发阶段性的资金流出风险。

如果人民币出现了贬值，将在资产负债表和损益表两个方面对上市公司产生影响：从资产负债表看，航空和地产负面影响会最显着。从损益表看，有望受益企业包括出口产品或服务的家电(行情专区)、客车、汽车(行情专区)零部件、电子、纺织服装(行情专区)、油服企业和建筑公司等等，可能受损企业包括进口产品铜、铁矿石、航油、纸浆、大豆等较多的公司。

相关受益股：纺织服装业：龙头股份（600630）美邦服饰（002269）七匹狼（002029）

笔者近期做多人民币贬值概念股，并认为纺织及相关行业股票，机械出口类股票，原油类股票有战略性机会。原因如下：

1.出口导向是中国未来的国家战略。众所周知，拉动GDP主要靠投资消费和出口，随时中国房地产市场的渐趋饱和，房地产投资和房地产消费将同时死火，而房地产投资和房地产消费是中国最主要的投资和最主要的消费，一旦房地产不行，就必须启动出口。因为房地产已经历史性见顶，所以出口在未来中国经济增长中的地位必然大幅提升。在此背景下，人民币战略性贬值是大势所趋，出口必迎来一系列利好。在出口行业中，最理想的是纺织行业，因涉及到就业，以及机械设备业，因设备类是大宗商品且钢材价格不断走低。

2.未来中国经济下行将倒逼资金进入出口概念股。由于房地产相关行业涉及到的面非常广泛，一旦房地产建设萧条，房地产相关行业将前景黯淡，会影响到A股大约一半的股票。在此背景下，战略性资金必然会配置出口概念股，因为出口导向型的个股不受中国经济萧条的影响，且能够在人民币不断贬值中直接获益。笔者战略判断，出口概念股将贯穿中国股市2014年的全年，走势可参考2013年的医药股。

3.出口概念股受益于全球经济复苏。目前欧美经济复苏是不争的事实，出口产品在海外的销售有望迎来大幅增长。在此背景下，以出口为主的公司，将坐享全球经济复苏的发展红利。国内与国际经济形势一对比，就可以知道出口概念股的魅力所在了。

美日韩抢购口罩，出口商净赚11亿，透析86％口罩由龙头股份生产

美日韩抢购口罩，出口商净赚11亿，透析86％口罩由龙头股份生产环球网记者张哲报道，据韩联3月30日消息，继日本核电站发生辐射外泄，韩国大气中检测出碘和铯等放射性物质之后，韩国国内市场上口罩和空气净化器等商品销售大幅增加，成为韩国市民的抢手货。

韩国流通业界30日表示，自从本月中旬出现“口罩会阻止人体吸收放射性物质”的说法之后，在一周的时间里，韩国某大型百货商店的口罩销售同比增加了95.6％至122％。一家大型超市的有关人士表示：“在防辐射口罩可以预防核辐射的说法出台之后，口罩的销售持续增加，29日的销量是日本核电站事故之前的两倍水平。”

对此，“大韩医生协会”25日发表《劝告文》，称已检测到的微量核辐射不足以危害健康，含碘食品的预防效果也极其有限。但是，专家的公开发言也未能阻止消费者的购买潮。大部分的消费者都以“防患于未然”和“聊胜于无”的心态继续购买，将口罩等商品推上了“畅销商品排行榜”。日韩抢购口罩，几家大出口商净赚11亿，透析86％口罩由龙头股份生产!!!因为上海龙头生产32支纱奇丁防辐射防传染口罩，上海纺织集团已有人出面证实，工人加班已成定局！

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